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专题论述

己二腈建设产能达150万吨,未来会过剩吗?

发布时间:2021/7/19 10:32:21 来源:石化行业走出去联盟

己二腈进入国产化的前夜,国内预建产能已经达到近150万吨,超过国内目前需求的3倍,未来3-5年内,己二腈-尼龙66会不会过剩?

这是目前即便行业资深人士也难以决断,难以回答的一个判断题。而过剩与否,在行业内外充斥着质疑、担忧情绪。

要释疑是否会过剩,就需要厘清两个认知:一是未来能形成多少实际产能,二是需求增长到底能达到多少!

能形成多少实际产能?

英威达在上海化学工业区正在建设的丁二烯法年产40万吨/年己二腈装置预计在2022年正式投产,华峰己二酸法5万吨/年己二腈装置于2019年10月投产达产并稳定运行。二期5万吨正在建设,在今年投产后,可达到年产10万吨产能,未来3-5年内形成实际产能的是英威达的丁二烯法和国产的己二酸法,按照“安、稳、长、满、优”这一评判石油化工技术成熟的唯一标准,工业装置建成顺利投产、流程打通,还要不断技术消缺,丁二烯氢氰化法,丙烯腈电解二聚法、丁二烯羰基化法、己内酰胺氨化制己二胺最起码三年内还难以形成实际的产量,特别是被看成主流工艺的丁二烯氢氰化法,国际巨头的连续技术升级,更加映衬出丁二烯直接氢氰化法国产化技术突破的距离、拉长了追赶的时间,没有8-10年是难以比肩国际水平的。

目前国内万吨以上建设产能统计

目前,国内计划建设的近150万吨产能还没形成实际产能,也就不存在过剩,还谈不上过剩,看一个行业产能过剩与否,未来的增长空间,要看目前所处的发展阶段,目前国内己二腈-尼龙66还处于发展初期,还远没有进入技术突破后的高速发展期。

在目前国内己二腈发展初期,即便能形成实际产量的英威达的丁二烯法和国产的己二酸法,产品出来后,也不会为了抢占市场,降价低价销售,而且英威达上海己二腈项目投资都是国外股东的资金,作为跨国公司更不会投产后就降低销售价格,因此,未来3-5年内己二腈市场格局难变。

需求增长能达到多少?

目前尼龙66原料己二腈与10多年前尼龙6主要原料己内酰胺国产化历程类似,过去己内酰胺一直大量依靠进口,成为制约我国尼龙6发展的一大瓶颈,随着己内酰胺生产技术的国产化,过去的十年内,国内己内酰胺、尼龙6产能与表观消费量均迅速增长。2011年,我国己内酰胺的生产能力为58.5万吨,到2020年增长到433万吨,尼龙6聚合产能2011年为193.5万吨,十年内快速增长,到2020年国内尼龙6聚合产能达到534万吨/年,产量和需求在400万吨左右,应用范围持续扩大。

尼龙66比尼龙6综合性能更加优秀,影响尼龙66需求释放的根本原因是原料己二腈没有国产化,成本高,近五年内需求一直在40-50万吨/年徘徊,2020年尼龙66产能在56万吨/年,尼龙66表观消费量约为59万吨,消费量不到尼龙6的15%。

未来尼龙66有三大新蓝海市场:

一、民用服装

尼龙66手感比尼龙6更为柔软亲肤,纤维透气性、耐磨性,温度、日照等适应性都要比尼龙6好,目前,国内民用服装主要用尼龙6纤维,还没有采用尼龙66纤维,欧洲很多国家民用服装都是用的尼龙66纤维,高档特别是出口的服装、袜子多为尼龙66纤维,随着己二腈国产化,民用服装包括内衣、瑜伽裤、速干裤、皮肤衣、冲锋衣等都会要用尼龙66纤维。

二、军装

美军及发达国家军队的作战服装及野战装具的制作,主要应用尼龙66纤维材料。军工被装上我国尼龙6与尼龙66产品占比为88:12,欧美为60:40,尼龙66原料己二腈国产化,成本降低,这将为尼龙66扫除进入我国列装军工产品最后的障碍,有尼龙纤维企业认为,目前尼龙66纤维在国内军工被装应用还处于初级阶段,己二腈国产化后,尼龙66将升级我国的军服,这是一个有潜力的应用领域。

三、新能源汽车、轨道交通

“以塑代钢”已成趋势, PA66凭借轻质化、耐热、耐高温、高强度等多种性能优势,同时满足了车辆减重的需求,新能源汽车、轨道交通成为尼龙66需求增长的新驱动力。

尼龙66不仅降低了汽车零部件的金属使用量,还可在部件加工过程中,减少由焊接等步骤带来的能源消耗。PA66在电动汽车断路器、锂电池框架和壳体、高压电缆导管、充电插头和插座、发动机控制单元、传感器、冷却阀和连接器等诸多应用领域,PA66都是其理想的材料。

目前,以任何比例或公式来测算预测未来五年、十年己二腈、尼龙66的消费量都具有参考意义,但是一个基本的事实是,尼龙66综合性能比尼龙6好,己二腈生产规模扩大,成本降低,尼龙66的应用潜力会迅速释放,甚至会呈现几何级增长。目前,行业内的一个共识是,未来两三年,己二腈、尼龙66需求完全可以翻番,未来5-10年,己二腈达到一定的边际生产成本,尼龙66需求达到目前尼龙6的400万吨需求完全不是没有可能,按照生产1吨尼龙66需要消耗己二胺约0.520吨计算,己二腈需求就在200万吨。

即将成为全球最大己二腈-尼龙66市场的中国,值得期待!




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